Дівчинка Марі та її брат Фітц отримують від свого хрещеного святковий подарунок - кумедного і зворушливого дерев'яного Лускунчика. В різдвяну ніч відбудеться диво-магія: оживуть всі іграшки, і "добрі", і "злі"... Неперевершена музика Чайковського, оригінальний сюжет легендарної казки Гофмана, яскраві персонажі і динамічні події, атмосфера свята, любові і затишку - жодних сумнівів - принесе задоволення представникам всіх поколінь!