Ще в молодості під час магічних дослідів впавши в лагуну, чаклунка Ворона викликала сміх у всіх найважливіших чарівників, що назавжди озлобило чарівницю. Зрештою вона знайшла спосіб помститися. Зброєю стануть закляття східних магів, які Ворона знайшла в Гімалаях. З їх допомогою, лиходійка збирається повністю осушити канали чудового міста Венеції. Єдині, хто не побоїться боротися з темними чарами, це Звірячий загін в особі жабеняти Піо, кота Холлі, кролика Капелюшника і качки Діви. Разом безстрашні герої знайдуть код Марко Поло, за допомогою якого можна буде знайти Венеціанський Палац Магії і розбити всі закляття чарівниці Ворони.