Дія мультфільму розгортається у магічному світі, про який мріє кожна дитина. Джастін мріє стати лицарем, але на його шляху з'являється багато перешкод бюрократичного характеру. Навіть батько Джастіна проти лицарства і хоче, щоб син став придворним службовцем. Тоді хлопчик, захоплений бажанням стати справжнім доблесним Лицарем, втікає з будинку у пошуках пригод. По дорозі він знайомиться з прекрасною дівчиною - Талією, що надихає його на нові подвиги, і зустрічає мудрих лицарів-наставників, які навчають його майстерності. Але чи досить Джастіну отриманих знань для того, щоб впоратися із загрозою, яка нависла над його Королівством? Чи зуміє хлопчик здолати усі перешкоди і досягти своєї мрії?