Після успішного переходу через Туманні гори, Торін і компанія вимушені звернутися по допомогу до могутнього незнайомця, перш ніж відправитися в небезпечне Лихолісся без чарівника. Їх компанія зобов'язана завершити свою подорож до Самотньої гори, де Бегінсу треба буде знайти потайні двері, щоб дістатися до кладу Смога.