Вулиці Лос-Анджелеса здаються тихими і безпечними, але це не так. Серійний вбивця, що знімає скальпи зі своїх жертв знову виходить на полювання. Вдень, Френк - тихий власник магазину манекенів, а вночі - безжальний маніяк, що вбиває виключно молодих красунь. Але його розмірене життя тихоні-маніяка міняється, коли в ній з'являється молода фото-художниця Ганна, якій потрібна його допомога в проведенні виставки. Чим далі розвиваються їх стосунки, тим складніше стає Френку зробити вибір - ще один скальп в якості трофея або реальна любов.