Лос-Анджелес, 1949 рік. Уродженець Брукліна, жорстокий ватажок банди Мікі Коен тримає місто в залізному кулаці, збираючи "брудні" гроші від торгівлі наркотиками, зброєю і проституції, і - якщо все піде, як належить, - на захід від Чикаго миша не пискне без його відома. Захищають його не лише його ж головорізи, але і також поліція і політики. Цього вистачить, щоб залякати навіть найсміливіших, загартованіших вулицею копів. окрім, мабуть, невеликої таємної групи співробітників поліцейського департаменту Лос-Анджелеса на чолі з сержантом Джоном О'Мара і Джері Вутерсом, які об'єдналися, щоб спробувати знищити злочинний світ Коена.