За кілька тижнів до грандіозного авіашоу юний винищувач СУ-27 на ім'я Витязь стає унем літаків-корифеїв, які беруться підготувати його до змагання. Але Витязь забуває про заняття, коли по вуха закохується в чарівний легкий літак Блискавку, не підозрюючи, що вона - помічниця жорстокого і злого винищувача Грома, який мріє розправитися з Вітязем. Чи зможе Витязь завоювати любов Блискавки? Чи встигне зруйнувати підступні плани Грома? І головне - чи стане Витязь переможцем авіашоу?